Se vendi prodotti di uso quotidiano su Shopify, puoi impostare un prezzo specifico per ogni prodotto. Tuttavia, se vendi mobili o articoli di arredamento di fascia alta, i tuoi clienti potrebbero chiamarti per chiedere un preventivo.
In questo caso, vorrai creare un preventivo personalizzato per il cliente, valido per un determinato numero di giorni. Poi, il cliente verrà avvisato quando c’è un nuovo preventivo e potrà visualizzarlo o modificare le quantità.
Shopify ti permette di creare preventivi personalizzati per i tuoi clienti, oppure devi usare un’app?
Ecco cosa devi sapere.
Creare preventivi per i clienti su Shopify
In Shopify puoi creare ordini in bozza per i tuoi clienti, ed è la cosa più vicina alla creazione di preventivi. In pratica, puoi generare un ordine che rimane in bozza finché il cliente non lo paga.
Poi, questo ordine viene mostrato nella pagina Ordini del tuo pannello di amministrazione nella sezione Bozze. Puoi includere articoli personalizzati in questo ordine o applicare sconti per clienti specifici. Inoltre, Shopify ora offre una funzione di blocco del prezzo che garantisce che i prezzi preventivati rimangano invariati anche se i prezzi a catalogo cambiano, cosa particolarmente utile per mantenere i prezzi comunicati ai clienti.
Scadenza di un preventivo
Se vuoi che un preventivo scada automaticamente dopo un certo periodo, è importante sapere che Shopify ha implementato una policy di conservazione automatica. Gli ordini in bozza creati il 1° aprile 2025 o successivamente vengono eliminati automaticamente dopo 1 anno di inattività. Qualsiasi modifica all’ordine in bozza azzera questo timer.
Per periodi di scadenza più brevi, puoi eliminare manualmente l’ordine personalizzato dopo il numero di giorni stabilito. Una volta eliminato, i tuoi clienti non potranno più visualizzare l’ordine.
Inoltre, qualsiasi membro dello staff con accesso admin al tuo account può inviare questi ordini via email ai clienti.
Aggiungere altri prodotti al preventivo
Nel caso in cui i clienti vogliano aggiungere altri prodotti all’ordine in bozza, possono contattarti. A quel punto, creerai per loro una nuova fattura che rispecchi le modifiche apportate all’ordine. Una volta soddisfatti, potranno completare il pagamento tramite il link che hai inviato via email.
Puoi creare ordini in bozza seguendo la guida di Shopify.
Usare un’app per preventivi personalizzati
Se preferisci un approccio più snello per creare e gestire i preventivi dei clienti, valuta l’uso di un’app dedicata ai preventivi. Tra le opzioni più popolari nel 2025 ci sono app come Qteedy, SA Request a Quote, Quick Quote e YouQuote. Queste app offrono funzionalità avanzate oltre ai semplici ordini in bozza:
- Creare preventivi facilmente: i clienti possono generare un preventivo invece di effettuare un ordine. I preventivi possono essere creati sia nella pagina del carrello sia nella pagina prodotto.
- Prezzi regolabili: puoi modificare i prezzi per ciascun cliente e poi convertire il preventivo in un ordine automaticamente, se necessario.
- Notifiche automatiche: molte app offrono notifiche automatiche quando vengono inviate nuove richieste di preventivo, aiutandoti a rispondere più rapidamente alle richieste dei clienti.
- Creazione dell’ordine: queste app possono creare un ordine in bozza Shopify nel tuo negozio quando invii un preventivo, dandoti flessibilità nel flusso di lavoro.
- Design personalizzabile: l’aspetto dei preventivi può essere adattato al design del tuo negozio, garantendo un’integrazione perfetta con qualsiasi tema Shopify.
- Facile da usare: i clienti possono creare un preventivo con un solo clic, rendendo il processo rapido e semplice.
- Nascondere i prezzi: molte app per preventivi ti permettono di nascondere i prezzi dei prodotti e mostrare invece un pulsante “Richiedi un preventivo”, particolarmente utile per i negozi B2B.
- Preventivi personalizzabili: ogni preventivo può essere rifinito in base alle tue esigenze specifiche, offrendo flessibilità nella gestione delle interazioni con i clienti e dei prezzi.
Conclusione
Shopify ti consente di creare ordini in bozza, che possono funzionare in modo simile ai preventivi per i clienti, particolarmente utili per prodotti di fascia alta per i quali spesso i clienti richiedono prezzi personalizzati.
A partire dal 2025, Shopify ha migliorato le funzionalità degli ordini in bozza con caratteristiche come il blocco del prezzo per mantenere i prezzi preventivati e la pulizia automatica degli ordini in bozza inattivi dopo un anno. Anche se la funzione degli ordini in bozza di Shopify non supporta periodi di scadenza personalizzati per i preventivi, puoi gestire la cosa manualmente eliminando gli ordini dopo un periodo stabilito. Inoltre, i membri dello staff con accesso admin possono inviare facilmente questi ordini in bozza ai clienti via email.
Se i clienti desiderano modificare i loro ordini, puoi creare una nuova fattura che rispecchi le modifiche. Questo approccio flessibile ti aiuta a gestire preventivi personalizzati e a mantenere alta la soddisfazione del cliente, garantendo un’esperienza d’acquisto fluida per articoli di valore elevato.
Per una soluzione più efficiente e ricca di funzionalità, valuta l’utilizzo di un’app dedicata ai preventivi dallo Shopify App Store. App come Qteedy, SA Request a Quote, Quick Quote e YouQuote offrono funzionalità avanzate, tra cui notifiche automatiche, possibilità di nascondere i prezzi e moduli di preventivo personalizzabili che rendono l’intero processo più snello.
Integrando un’app per preventivi, puoi migliorare l’esperienza del cliente, rendendo più semplice gestire ed evadere preventivi personalizzati, con il risultato di una maggiore soddisfazione e transazioni più fluide per articoli di alto valore.
