Si vendes productos de uso diario en Shopify, puedes fijar un precio determinado para cada producto. Sin embargo, si vendes muebles o artículos de decoración de alta gama, es posible que tus clientes te llamen para pedir un presupuesto.
En ese caso, querrás crear un presupuesto personalizado para el cliente, que será válido durante un número determinado de días. Después, el cliente recibirá una notificación cuando haya un nuevo presupuesto y podrá verlo o modificar las cantidades.
¿Shopify te permite crear presupuestos personalizados para tus clientes o necesitas usar una app?
Esto es lo que necesitas saber.
Crear presupuestos para clientes en Shopify
En Shopify, puedes crear pedidos en borrador para tus clientes, y eso es lo más parecido a crear presupuestos para clientes. Básicamente, puedes generar un pedido que se mantiene como borrador a menos que el cliente lo pague.
Luego, este pedido se muestra en la página de Pedidos de tu panel de administración, dentro de la sección Borradores. Puedes incluir artículos personalizados en este pedido o aplicar descuentos para clientes específicos. Además, Shopify ahora ofrece una función de bloqueo de precio que garantiza que los precios presupuestados se mantengan sin cambios incluso si los precios del catálogo fluctúan, lo cual es especialmente útil para respetar los precios cotizados a los clientes.
Caducidad de un presupuesto
Si quieres que un presupuesto caduque automáticamente después de un periodo determinado, es importante tener en cuenta que Shopify ha implementado una política de retención automática. Los pedidos en borrador creados el 1 de abril de 2025 o después se eliminan automáticamente tras 1 año de inactividad. Cualquier edición del pedido en borrador reinicia este contador.
Para periodos de caducidad más cortos, puedes eliminar manualmente el pedido personalizado después del número de días establecido. Una vez eliminado, tus clientes ya no podrán ver el pedido.
Además, cualquier miembro del personal con acceso de administrador en tu cuenta puede enviar estos pedidos por correo electrónico a los clientes.
Añadir más productos al presupuesto
En caso de que los clientes quieran añadir más productos al pedido en borrador, pueden ponerse en contacto contigo. Entonces, les crearás una nueva factura que refleje los cambios realizados en el pedido. Cuando estén conformes, podrán completar el pago a través del enlace que les hayas enviado por correo electrónico.
Puedes crear pedidos en borrador siguiendo la guía de Shopify.
Usar una app para presupuestos personalizados
Si prefieres un enfoque más ágil para crear y gestionar presupuestos para clientes, considera usar una app de presupuestos dedicada. Entre las opciones más populares en 2025 se incluyen apps como Qteedy, SA Request a Quote, Quick Quote y YouQuote. Estas apps ofrecen funciones mejoradas más allá de los pedidos en borrador básicos:
- Crear presupuestos fácilmente: Los clientes pueden generar un presupuesto en lugar de hacer un pedido. Los presupuestos se pueden crear tanto en la página del carrito como en la página del producto.
- Precios ajustables: Puedes ajustar los precios para cada cliente y luego convertir el presupuesto en un pedido automáticamente si es necesario.
- Notificaciones automatizadas: Muchas apps ofrecen notificaciones automáticas cuando se envían nuevas solicitudes de presupuesto, lo que te ayuda a responder más rápido a las consultas de los clientes.
- Creación de pedidos: Estas apps pueden crear un pedido en borrador de Shopify en tu tienda una vez que envías un presupuesto, dándote flexibilidad en tu flujo de trabajo.
- Diseño personalizable: La apariencia de los presupuestos se puede adaptar para que coincida con el diseño de tu tienda, garantizando una integración perfecta con cualquier tema de Shopify.
- Fácil de usar: Los clientes pueden crear un presupuesto con un solo clic, haciendo que el proceso sea rápido y sencillo.
- Ocultar precios: Muchas apps de presupuestos te permiten ocultar los precios de los productos y mostrar en su lugar un botón de “Solicitar presupuesto”, lo cual es especialmente útil para tiendas B2B.
- Presupuestos personalizables: Cada presupuesto se puede ajustar al detalle para adaptarse a tus necesidades específicas, aportando flexibilidad en la forma en que gestionas las interacciones con los clientes y los precios.
Conclusión
Shopify te permite crear pedidos en borrador, que pueden funcionar de forma similar a los presupuestos para clientes, especialmente útil para productos de alta gama en los que los clientes suelen buscar precios personalizados.
A partir de 2025, Shopify ha mejorado la funcionalidad de los pedidos en borrador con funciones como el bloqueo de precios para mantener los importes presupuestados y la limpieza automática de pedidos en borrador inactivos después de un año. Aunque la función de pedidos en borrador de Shopify no admite periodos de caducidad personalizados para presupuestos, puedes gestionarlo manualmente eliminando los pedidos tras un periodo establecido. Además, los miembros del personal con acceso de administrador pueden enviar fácilmente estos pedidos en borrador a los clientes por correo electrónico.
Si los clientes desean modificar sus pedidos, puedes crear una nueva factura que refleje los cambios. Este enfoque flexible te ayuda a gestionar presupuestos personalizados y a mantener la satisfacción del cliente, garantizando una experiencia de compra fluida para artículos de alto valor.
Para una solución más eficiente y con más funciones, considera usar una app de presupuestos dedicada de la Shopify App Store. Apps como Qteedy, SA Request a Quote, Quick Quote y YouQuote ofrecen funcionalidades mejoradas, incluidas notificaciones automatizadas, la posibilidad de ocultar precios y formularios de presupuesto personalizables que hacen que todo el proceso sea más ágil.
Al integrar una app de presupuestos, puedes mejorar la experiencia del cliente, facilitando la gestión y el cumplimiento de presupuestos personalizados, lo que en última instancia se traduce en mayor satisfacción y transacciones más fluidas para artículos de alto valor.
